Cara Menambahkan Bidang ke Dokumen Docusign

Bidang adalah alat integral dalam DocuSign. Setelah Anda memasukkan file, pesan, dan penerima ke dalam amplop, Anda dapat menggunakannya untuk meminta penandatangan melakukan banyak tindakan, termasuk memberikan tanda tangan, menambahkan inisial, dan lainnya. Anda dapat memasukkan satu set unik untuk setiap pelanggan.

Tetapi untuk melakukan semua itu, Anda harus terlebih dahulu mempelajari cara menambahkan bidang. Mari selami.

Cara Menambahkan Bidang di DocuSign di PC

DocuSign memiliki beberapa fitur lanjutan, tetapi menambahkan bidang bukan salah satunya. Anda hanya perlu satu atau dua menit untuk memasukkannya ke dalam pesan Anda di PC.

1. Buka DocuSign.
   
2. Mulai dokumen baru atau buka amplop.
   
3. Tekan tombol 'Berikutnya'.
   
4. Arahkan ke daftar penerima Anda di bagian kiri atas layar.
   
5. Pilih orang yang ingin Anda sertakan bidangnya. Ingatlah bahwa bidang hanya berlaku untuk orang yang dipilih, dan dirancang agar cocok dengan kode warna penerima yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu, platform hanya memungkinkan Anda menyertakan bidang untuk penerima yang ditunjuk sebagai penanda tangan Anda.
   
6. Tambahkan bidang untuk penerima menggunakan panduan halaman Anda.
   
7. Untuk mengubah penerima yang ditetapkan, tampilan, atau fitur lainnya, pilih bidang yang ingin Anda ubah. Lakukan penyesuaian sesuai keinginan Anda di jendela baru.
   
8. Arahkan kursor ke jendela 'Bidang' ke kiri.
   
9. Klik jenis bidang yang tersedia dan seret ke halaman aktif Anda.
   
10. Kembali ke panduan halaman Anda dan pilih halaman yang akan diberi tag dengan bidang. Halaman yang disorot menjadi halaman aktif Anda, dan akan ditampilkan di panel tengah Anda.

Setelah Anda menempatkan tag dan menetapkan bidang, program ini memungkinkan Anda untuk menetapkannya kembali ke penanda tangan yang berbeda. Inilah cara melakukannya.

1. Ketuk bidang lain yang ingin Anda tetapkan ulang. Setiap unit harus menunjukkan sisi yang berani.
   
2. Ketuk 'Tindakan Lain' di sudut kanan atas. Kemudian pilih 'Tetapkan ke Orang Lain'.
   
3. Masukkan nama dan email penanda tangan baru. Sertakan alasan penandatanganan.
   
4. Ketuk 'Tugaskan' di bagian bawah halaman.
   
5. Terakhir, klik penanda tangan yang ingin Anda tetapkan ulang bidangnya. Anda sekarang akan menerima pesan yang mengatakan item Anda telah dipindahkan.

Cara Menambahkan Bidang di DocuSign di Perangkat Seluler

Bekerja di DocuSign pada perangkat seluler mungkin lebih menantang karena layarnya yang lebih kecil, tetapi antarmukanya hampir sama. Menambahkan bidang seharusnya tidak rumit di perangkat Android atau iPhone Anda.

1. Luncurkan DocuSign dan buat amplop atau dokumen baru.
   
2. Pilih 'Berikutnya' dan buka daftar penerima. Itu harus terletak di dekat bagian atas layar Anda.
   
3. Pilih orang yang akan dikaitkan dengan bidang.
   
4. Gunakan panduan halaman untuk menambahkan bidang untuk penerima yang disorot. Jika Anda ingin memilih penerima lain atau mengubah tampilan, pilih bidang yang dimaksud dan lakukan modifikasi yang diperlukan.
   
5. Buka 'Bidang' dan ketuk jenis bidang. Seret unit ke halaman aktif.
   
6. Kembali ke panduan dan pilih halaman yang akan Anda tandai dengan bidang. Item tersebut sekarang akan menjadi halaman aktif Anda, jadi Anda siap melakukannya.

Cara Menambahkan Bidang di DocuSign di iPad

Anda juga tidak perlu waktu lama untuk menambahkan bidang di iPad Anda.

1. Mulai DocuSign di iPad Anda.
   
2. Buka amplop atau dokumen baru dan ketuk 'Berikutnya'.
   
3. Jelajahi bagian atas halaman dan temukan daftar penerima Anda.
   
4. Pilih penerima Anda.
   
5. Tambahkan satu atau beberapa kolom menggunakan panduan halaman. Jika perlu, akses 'Mode Edit' dengan mengetuk kolom. Menu ini memungkinkan Anda mengubah tampilan dan banyak karakteristik lainnya. Keluar dari mode ini dengan menekan panah belakang.
   
6. Buka bagian 'Jenis Bidang'.
   
7. Tentukan jenis lapangan. Seret unit ke halaman aktif Anda.
   
8. Gunakan panduan halaman dan tentukan halaman yang akan berisi bidang. Ini akan mengubahnya menjadi halaman aktif dengan bidang.

FAQ

Bagaimana cara membuat bidang wajib di DocuSign?

Di versi terbaru DocuSign, semua kolom bersifat wajib secara default. Ambil langkah-langkah berikut untuk memverifikasi ini.

1. Setelah Anda menambahkan teks ke dokumen, arahkan kursor ke sidebar.

2. Cari bagian “Bidang Wajib”, yang akan memberi tahu Anda bahwa unit Anda wajib diisi.

bagaimana cara mengetahui kapan halaman web dibuat

3. Jika tidak wajib, ketuk tombol untuk mengubah setelan.

Selain itu, jika warna batas berwarna merah, penerima yang ditugaskan harus mengisi formulir. Jika tepinya berwarna abu-abu, isian kolom akan bersifat opsional.

Mengapa saya tidak dapat menambahkan kolom di DocuSign?

Bahkan seorang pemula dapat menambahkan bidang di DocuSign, tetapi bagaimana jika platform tidak mengizinkan Anda melakukannya? Biasanya, masalah yang paling umum adalah Anda tidak menetapkan penerima. Sistem tidak mengizinkan Anda untuk menambahkan kolom dalam template tanpa penerima.

Untungnya, ada solusi sederhana.

1. Tekan opsi “Tambahkan Penanda Tangan”. Anda juga dapat mengklik tombol 'Tambahkan CC' untuk mengakses menu yang diperlukan.

2. Pilih penerima Anda.

Cara lain untuk menunjuk penerima adalah dengan menggunakan buku alamat DocuSign.

1. Tekan simbol buku alamat Anda.

2. Pilih penerima amplop atau dokumen.

3. Tekan opsi 'Tambah'.

4. Sistem sekarang harus menambahkan nama ke pesan Anda, memungkinkan Anda untuk menyertakan bidang.

DocuSign juga dapat mencegah Anda mengedit kolom jika Anda menggunakan template yang tidak sesuai. Lebih khusus lagi, template mungkin dibatasi. Kecuali jika Anda berwenang untuk mengedit unit ini, Anda harus meminta izin kepada administrator atau pembuat template untuk mengedit.

Jika Anda adalah pemilik atau administrator template, Anda dapat mengakses fitur tersebut sendiri.

1. Masuk ke akun DocuSign Anda sebagai administrator akun atau pembuat template.

2. Buka bagian 'Templat', diikuti dengan 'Templat Saya' jika Anda adalah pembuatnya. Jika Anda adalah administrator, buka 'Templat' dan 'Semua Templat Akun'.

3. Klik panah di dekat opsi 'Gunakan' dan pilih 'Edit'.

4. Tekan 'Berikutnya' di bagian kanan atas layar untuk membuka 'Tambah Bidang'.

5. Temukan dan ketuk kolom yang ingin Anda edit. Jendela 'Properti' akan muncul di sebelah kanan Anda.

6. Temukan 'Izin Pengirim'. Itu harus terletak di bagian bawah layar 'Properti'.

7. Hapus centang pada kotak 'Wajib' untuk memungkinkan pengirim menghapus kolom saat mengirim.

8. Hapus centang pada kotak “Batasi Perubahan” agar pengirim Anda dapat mengubah atau memindahkan bidang.

9. Simpan perubahan dengan mengeklik dari bidang Anda.

10. Ulangi langkah 5–9 jika Anda ingin membuka lebih banyak bidang.

11. Tekan 'Simpan & Tutup' di bagian kanan atas jendela untuk menyimpan template.

Anda sekarang dapat mengubah bidang Anda kapan pun Anda mau, tetapi perhatikan bahwa penanda tangan Anda juga dapat mengubah nilainya. Jika Anda ingin mengunci bidang sehingga penanda tangan Anda tidak dapat melakukannya, centang kotak di bagian atas 'Properti Bidang'.

Bagaimana cara membuat bidang khusus di DocuSign?

DocuSign memiliki berbagai bidang default, tetapi mungkin tidak selalu berhasil. Jika Anda perlu menyertakan bidang khusus, berikut cara kerja prosesnya.

cara mendapatkan forge di mac

1. Buka DocuSign dan buka jendela 'Preferensi Saya'.

2. Akses 'Menandatangani & Mengirim', diikuti dengan 'Bidang Kustom'.

3. Buat field baru dengan mengklik tombol “Add New Field”.

4. Ketikkan properti untuk unit baru Anda. Misalnya, Anda dapat memodifikasi teks dan menentukan apakah penerima diminta untuk mengisi item tersebut.

5. Tekan tombol “Simpan”.

6. Sekarang Anda dapat menggunakan kolom kustom Anda dengan membuka daftar 'Bidang Kustom' dan menyeretnya ke template atau dokumen. Ini bekerja sama dengan menggabungkan bidang standar.

Setelah itu, Anda dapat memutuskan untuk menghapus atau mengedit bidang khusus Anda.

1. Buka bagian 'Bidang Kustom'.

2. Pilih kolom yang ingin Anda hapus atau edit.

3. Ubah properti yang diperlukan dan klik tombol 'Simpan' untuk mengedit atau tekan 'Hapus' untuk menghapus unit.

Bagaimana cara menghapus bidang secara massal di DocuSign?

Setelah membuat bidang, Anda dapat memutuskan bahwa beberapa di antaranya tidak diperlukan. Jika demikian, Anda dapat menghapusnya untuk menghindari kewalahan penerima Anda dengan informasi yang berlebihan.

1. Ketuk bidang yang ingin Anda hapus. Anda akan tahu bahwa Anda telah berhasil menyorotnya saat batas tebal muncul.

2. Tekan 'Hapus' di bagian bawah jendela.

3. Tekan 'Hapus' sekali lagi untuk mengonfirmasi keputusan Anda. Platform sekarang akan memberi tahu Anda bahwa bidang Anda telah dihapus.

Percepat Pekerjaan Anda Dengan DocuSign

DocuSign menghilangkan perjuangan yang terkait dengan menginstruksikan penerima Anda untuk menandatangani dokumen tertentu. Dan semakin banyak bidang yang Anda tambahkan dengan program ini, semakin sedikit pekerjaan yang harus Anda lakukan secara manual. Jika solusi default tidak memotongnya, silakan sertakan yang khusus.

Seberapa sering Anda menambahkan bidang di DocuSign? Apa bidang default favorit Anda? Apakah Anda menggunakannya untuk semua klien Anda? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah.